Scenarii pentru introducerea şi modificarea unui bon:

Lansarea operaţiei pentru crearea unui bon de casă

Iesiri\ Facturi/Iesiri\ Adaugare\ Bonuri de casa
Se lansează fereastra touch specializată pentru această operaţie.
După completarea ferestrei cu datele de pe bon, se generează automat bonul corespunzător şi se transmite către casa de marcat, după care se revine în fereastra touch şi se aşteaptă introducerea unui bon nou.
Procesul poate fi întrerupt oricând prin părăsirea ferestrei touch cu tasta sau butonul Esc

În timpul operaţiilor urmăriţi prima linie de pe fereastră.
Aceasta este linia de stare şi indică informaţii cu privire la ceea ce trebuie să introduceţi.
Tot linia de stare conţine şi informaţii legate de discountul şi CIF-ul introdus.

Înregistrarea rândurilor de pe bon

• cu cititor de cod de bare:
  • Se citeşte direct codul de bare de pe articol
    se creează un rând în care cantitatea înregistrată va fi =1
  • Pentru o cantitate diferită de 1
    Se indică cantitatea dorită (prin tastele numerice şi tasta . pentru zecimale)
    cu tasta * -se reţine cantitatea introdusă
    se citeşte codul de bare de pe articol
    Se generează un rând cu articolul selectat şi cu cantitatea indicată.
• manual, fără cititor de cod de bare:
  • Se introduce direct codul articolului, după care tasta/ butonul Enter
  • Consultarea listei de articole: butonul F1: se afişează lista articolelor
    cu tasta/ butonul Enter sau dublu click se acceptă articolul selectat.
  • Pentru o cantitate diferită de 1
    Se indică cantitatea dorită (prin tastele numerice şi tasta . pentru zecimale)
    cu tasta * -se reţine cantitatea introdusă
    Se introduce codul articolului dorit în modul prezentat mai înainte.

Înregistrarea modalităţilor de plată

Există trei modalităţi de plată:

• Numerar
• Card
• Tichet

Tasta Total înregistrează direct contravaloarea bonului, considerând că a fost plătit în numerar.

Pentru înregistrarea plăţilor prin diferite modalităţi, acţionaţi butoanele corespunzătoare direct sau prin combinaţiile de taste ale acestora:

• Ctrl Q -pentru numerar,
• Ctrl A -pentru card,
• Ctrl Z -pentru tichet

1. Prin acţionarea acestor taste va fi propusă suma rămasă de plătit.
   Pentru acceptarea sumei se acţionează încă o dată tasta.
2. Poate fi indicată în prealabil o sumă oarecare după care se acţionează butonul, prin care se înregistrează suma înscrisă în prealabil.

Înregistrarea unui CIF

• Se acţionează butonul CIF sau combinaţia de taste Ctrl C
  în câmpul de editare va fi introdus RO şi se aşteaptă indicarea unui CIF
• Prin F1 (tastă sau buton) se accesează lista partenerilor înregistraţi.
  Prin alegerea unui partener (butonul, tasta Enter) se înregistrează CIF-ul acestuia.
• cu ajutorul butoanelor numerice, poate fi înregistrat şi un CIF oarecare, posibilitate prevăzută pentru clienţii ocazionali.

CIF-ul indicat va fi afişat în linia de stare.
CIF-ul indicat va fi trimis către casa de marcat.

Dacă în timpul introducerii bonului a fost atribuit un CIF, după validarea bonului acesta nu va mai putea fi schimbat.

Indicarea unui discount

Discountul este opţional!
Poate fi acceptat sau nu, în funcţie de implementare!

Se aplică la suma totală a bonului şi se exprimă procentual.

Indicarea unui discount:

• Butonul Discount(%) sau combinaţia de taste Ctrl D
  se aşteaptă indicarea unui procent de discount
• Indicaţi procentul de discount dorit şi acceptaţi cu butonul sau tasta Enter

Procentul indicat şi valoarea discountului vor fi afişate în linia de stare.

Finalizarea bonului

Pentru finalizarea bonului se acţionează butonul Total sau tasta F12

Acesta are ca efect tipărirea bonului pe casa de marcat, dacă nu există incoerenţe privind modalităţile de plată.

Se generează bonul, se iniţializează fereastra şi se aşteaptă introducerea bonului următor.

Dacă totalizarea este apelată înainte ca bonul să fie încasat complet, la prima apelare a acestei funcţii se generează încasarea totală a bonului prin numerar şi doar pentru acţionarea a doua are loc închiderea bonului şi transmiterea lui către casa de marcat!

Bonul de casă nu este finalizat dacă suma plătită prin card şi tichet depăşeşte suma totală a bonului.
În acest caz fie se mai adaugă rânduri noi la bon, fie se anulează plăţile şi se reintroduc corect.

Suma plătită în plus prin numerar va fi indicată ca rest.

Editarea rândurilor de pe bon

Rândurile odată înregistrate nu mai pot fi modificate.
În schimb se permite ştergerea şi reintroducerea lor, dacă este cazul.

Pentru selectarea unui rând deja înregistrat există următoarele taste de deplasare în grid:

• Butoanele Up şi Down, respectiv tastele corespunzătoare ↑, ↓ pentru selectarea unui rând,
• Butoanele PgUp şi PgDwn sau tastele cu acelaşi nume, pentru o fereastră înainte sau înapoi în grid,
• Butoanele Home şi End sau tastele cu acelaşi nume pentru salt la început şi sfârşit.

Pentru ştergerea unui rând acţionaţi butonul sau tasta Del..

Prin ştergerea unui rând se recalculează automat valoarea bonului.

Abandonarea bonului şi anulări în timpul editării unui bon

Abandonarea
Pentru abandonarea bonului acţionaţi butonul sau tasta Esc.
Dacă există rânduri înregistrate va fi necesară confirmarea operaţiei.
Dacă nu există rânduri înregistrate, abandonarea are loc fără alte acţiuni suplimentare.

Anulări în timpul editării
Se acţionează tasta sau butonul Anulare
Anularea se execută în două etape:

• dacă există plăţi îregistrate, mai întâi se anulează acestea.
• dacă există rânduri înregistrate în continuare se înregistrează acestea,

În ambele cazuri este necesară confirmarea operaţiei!

Tipărirea unei facturi pe baza bonului generat

Pe baza bonului generat se poate tipări şi o factură la solicitarea clientului.
Pentru indicarea unui client există două modalităţi:

• indicarea unui CIF valid, înregistrat în baza de date, în timpul introducerii bonului,
• schimbarea ulterioară a partenerului prin Click dreapta sau tasta F10 prin care se poate lansa operaţia Schimbare partener -CM şi unde avem posibilitatea alegerii unui partener deja existent sau definirea unui partener nou.
  Totodată prin această operaţie, modelul documentului se modifică în modelul corespunzător facturii (conform parametrului FAC_MODEL).

După indicarea partenerului corespunzător, verificaţi modelul din tipul de document (trebuie să fie H -model obişnuit din hMARFA, I -model grafic), după care lansaţi tipărirea.

Operația Schimbare partener poate fi aplicată doar pentru un BONF!

Dacä în timpul editării unui bon a fost indicat un CIF, ulterior, după transmiterea bonului la casa de marcat partenerul nu va mai putea fi schimbat.

Reluarea automată a bonului

În timpul operării bonului pe fereastra touch, modificările efectuate sunt memorate în background.
Acest lucru permite reluarea automată a bonului după o cădere accidentală de sistem.

La relansarea operaţiei, operatorului i se oferă reluarea bonului neterminat.

Ce conţine bonul generat?

Conţine câte un rând pentru fiecare articol vândut.
Chiar dacă pe timpul creării bonului (pe fereastra touch) articolele au fost introduse pe mai multe rânduri (de exemplu au fost scanate unul câte unul), la generarea bonului ele vor fi centralizate şi pentru fiecare articol se va crea un singur rând pe bon. În plus articolele vor fi grupate pe cote TVA.

Dacă bonul a fost creat cu discount, fiecare grupă de TVA va conţine şi un rând de discount.
Rîndul de discount trebuie să fie ultimul din grupă!

Pentru exemplificare prezentăm un bon şi factura listată pe baza bonului.
Bonul este cu mai multe cote TVA şi cu discount.

În versiunea de faţă nu este implementat discount-ul acordat la nivel de rând.

Editarea, modificarea unui bon generat

Bonul generat, tipărit cu succes pe casa de marcat, ulterior nu mai poate fi modificat.

Dacă tipărirea bonului nu a decurs normal, de exemplu casa de marcat nu a fost pornită, bonul nu este validat. În acest caz bonul poate fi reluat în hMARFA, deci nu prin fereastră touch şi se poate relansa procedura de validare.

În această situaţie chiar există posibilitatea modificării manuale a bonului, deoarece acesta nu a fost încă trimis la casa de marcat.

Dacă există discount, trebuie asigurat ca pentru fiecare grupă de TVA să existe o poziţie de discount.
Discountul trebuie să fie ultima poziţie din fiecare grupă de TVA !

La validarea manuală a bonului, la sfârşit va fi afişată o fereastră prin care se solicită modalităţile de plată prin care a fost plătit bonul.

Adăugarea manuală a bonului

Fereastra touch de fapt face mai comodă şi mai uşoară introducerea bonurilor, dar rămâne în continuare posibilitatea introducerii manuale a unui bon.

Introducerea manuală se realizează prin introducerea obişnuită a unui document în hMARFA.

Ceea ce este important, dacă specificaţi un discount, acesta trebuie să fie prezent la fiecare grupă de TVA şi să fie ultimul în cadrul grupei de TVA de care aparţine.

După introducerea rândurilor, la validare veţi fi întrebat de modalităţile prin care a fost încasat bonul, după care are loc transmiterea lui către casa de marcat.

Recapitularea butoanelor şi tastelor

Lista tastelor uzuale poate fi accesată oricând prin acţionarea butonului Help din ultima linie de pe ecran, după care alegeţi: Taste de operare ale ferestrei tactile sau Taste de editare si navigare ale ferestrei tactile

Operarea ferestrei touch

Navigare şi editare câmp

Este cămpul de editare care înregistrează după caz: cantitate, cod articol, CIF, discount, sume

Navigare şi editare grid

Detalii privind modificarea tastelor de operare ale ferestrelor touch

BONF generează înregistrări contabile numai pentru descărcarea gestiunii.
Pentru înregistrarea sumelor încasate şi a venitului realizat pe cote TVA se foloseşte BVINZ. Acesta se introduce pe baza raportului Z generat la sfârşitul zilei cu casa de marcat.

Pentru exemplificare considerām o vânzare simplă, dupā care reluăm exemplul pentru cazul în care se acordā un discount de 10%.

Se vând articole în valoare de 1240 cu TVA 24%.
Se generează înregistrările contabile:

Val.adaos com    378.2       371.2                200.00
Val.TVA neexi    4428.2      371.2                240.00
Val.marfa rid    607         371.2                800.00

Se vând articole în valoare de 1240 cu TVA 24%.
Se acordă un discount de 10%.
Pentru vânzarea în valoare totală de 1240 lei - în urma discountului de 10% acordat - reducerea va fi în valoare de 124 lei, din care 100 lei din adaosul comercial, respectiv 24 lei din TVA neexigibilă. Se generează înregistrările contabile:

−disc.Val.ad.    378.2       371.2                100.00
−disc.Val.TVA    4428.2      371.2                 24.00
Val.adaos com    378.2       371.2                100.00
Val.TVA neexi    4428.2      371.2                216.00
Val.marfa rid    607         371.2                800.00  

Se observă că valoarea reducerii este dedusă din conturile 371.2, 378.2 şi 4428.2.

Diferenţe pot apărea şi datorită vânzării unui articol cu un alt preţ faţă de preţul stabilit în lotul din care a fost scos.

Aceste cazuri sunt semnalate în fişierul log generat în timpul operaţiei de contare.

Exemplu cu diferenţă de preţ pozitivă:

+pret Val.ad.    371.2       378.2                100.00
+pret Val.TVA    371.2       4428.2                24.00
Val.adaos com    378.2       371.2                300.00
Val.TVA neexi    4428.2      371.2                264.00
Val.marfa rid    607         371.2                800.00

Exemplu cu diferenţă de preţ negativă:

−pret Val.TVA    4428.2      371.2                 24.00
−pret Val.ad.    378.2       371.2                100.00
Val.TVA neexi    4428.2      371.2                216.00
Val.adaos com    378.2       371.2                100.00
Val.marfa rid    607         371.2                800.00  

Pentru validarea codurilor introduse pe bon este disponibil Nomenclatorul de articole din hMARFA precum şi Fişierul PLU.

Care dintre aceste fişiere va fi folosit pentru validarea codurilor şi stabilirea preţurilor - se setează la nivel de parametrizare (parametrul NOMM_PLU) prezentat mai jos la Administrarea caselor de marcat.

Detalii privind gestionarea fişierului PLU

Înainte de începerea utilizării caselor de marcat este necesară executarea operaţiilor de parametrizare în funcţie de cazul concret:

• numărul operatorilor,
• numărul gestiunilor din care se efectuează vânzări cu case de marcat,
• dacă se acordă discount, valoarea maximă a acestuia,
• dacă se foloseşte fişierul PLU sau Nomenclatorul de articole din hMARFA pentru validarea codurilor şi stabilirea preţurilor de vânzare,
• stabilirea tipurilor de documente folosite,
• driverul folosit pentru comunicarea cu casa de marcat.

Parametrizări

Se acceptă emiterea simultană a bonurilor de la mai multe staţii de lucru.
De la staţiile de lucru utilizate se poate opera pentru aceeaşi gestiune sau gestiuni diferite.

În mod standard fiecare staţie de lucru va avea legată o casă de marcat.
Pentru comunicare, casele de marcat pot utiliza drivere identice sau diferite.

Vezi detalii despre parametrizări ...